← Все статьи блога

Как перенести клиентскую базу из другой CRM и ничего не потерять

02.11.2026 · Переезд, Клиентская база, Импорт клиентов

Менять программу записи страшно по одной причине: в старой лежит всё, что вы собирали годами. Телефоны, заметки «аллергия на акрил», дни рождения, кто сколько раз приходил. Начинать с пустого списка никто не хочет.

Хорошая новость: почти любая программа записи отдаёт базу файлом. Дальше дело техники. Расскажу, как перенести клиентов, историю визитов и прайс в «РовноВСрок» самостоятельно и что проверить, чтобы ничего не потерять.

Что можно перенести, а что нет

Файлом обычно переезжают:

• клиенты — имя, телефон, заметки, день рождения, метки или категории, скидка;
• история визитов — дата и время, услуга, сумма, статус (пришёл, не пришёл, отменил);
• прайс — названия услуг, цены, длительность, категории.

Что файлом не переезжает: переписка с клиентами, фото работ, отзывы на сторонних площадках, настройки онлайн-записи. Отзывы с Яндекс Карт, 2ГИС и Авито к нам перенесёт поддержка — напишите, откуда переезжаете. Настройки записи заново собираются за 10–15 минут, мы подскажем по шагам.

Как это устроено у нас

В кабинете есть раздел «Переезд из другого сервиса». Вы выбираете, откуда переезжаете, видите короткую инструкцию, как выгрузить файл, и загружаете его. Дальше программа:

• сама находит строку с названиями колонок, даже если над таблицей стоит шапка отчёта;
• угадывает, что лежит в каждой колонке: имя, телефон, дата визита, сумма;
• показывает, как первые строки будут выглядеть у нас, — до переноса;
• проверяет дубли по телефону и спрашивает, что с ними делать;
• после переноса пишет итог: сколько клиентов добавлено, сколько визитов, какие строки пропущены и почему.

Шаг 1. Выгрузите файл из старой программы

Нужен Excel (.xlsx или .xls) или CSV. Подробные инструкции для конкретных программ:

• как выгрузить базу из YCLIENTS;
• как выгрузить клиентов и журнал из DIKIDI;
• как выгрузить статистику из Masters.

Если базу вы вели в Google Таблице, откройте её и выберите «Файл» → «Скачать» → «Microsoft Excel» или CSV. Если в блокноте или в телефонной книге — перепишите в таблицу хотя бы имя и телефон: остальное можно добавлять постепенно.

Шаг 2. Загрузите файл в разделе «Переезд»

Откройте кабинет, «Ещё» → «Переезд из другого сервиса», или раздел «Клиенты» → «Перенести клиентов из другой программы». Выберите программу и нажмите «Выберите файл выгрузки». На компьютере файл можно просто перетащить в рамку. В мини-приложении Telegram или Max откроется выбор файла на телефоне.

Файл до 15 МБ. Этого хватает на десятки тысяч строк. Если база больше, выгрузите её частями, например по годам.

Шаг 3. Проверьте колонки

Программа покажет каждую колонку файла с примерами значений и подпишет, что в ней, по её мнению, лежит. Если колонка «Продано» случайно стала «Суммой визита», выберите в списке «Не переносить». Ниже сразу видно, как будут выглядеть первые клиенты.

Сверху можно выбрать, что в файле: клиенты, визиты или прайс. Если в файле несколько листов, выберите нужный.

Шаг 4. Решите, что делать с дублями

Перед переносом программа считает, сколько клиентов новых, а сколько уже есть у вас в кабинете — с тем же телефоном. Для совпадений два варианта:

• оставить как есть — карточку не трогаем, визиты из файла добавим к ней;
• дополнить из файла — допишем заметку, поставим день рождения, метки и скидку. Имя, которое вы уже записали у нас, не меняем.

Шаг 5. Перенесите и посмотрите итог

После переноса вы увидите итог: сколько клиентов добавлено, сколько визитов попало в историю и какие строки пропущены. У каждой пропущенной строки указаны номер, как в Excel, и причина: «нет ни имени, ни телефона», «дата визита не распознана», «повтор в файле».

Ошиблись с колонками? Нажмите «Отменить этот перенос»: всё, что он добавил, удалится, и можно загрузить файл заново.

Что происходит с визитами и напоминаниями

Прошедшие визиты попадают в историю клиента: видно, сколько раз человек приходил, на какую сумму и когда в последний раз. По ним работают фильтры «Постоянные» и «Давно не были».

Будущие записи из файла появятся в журнале, и клиентам придут напоминания по вашим настройкам — так же, как для записей, созданных у нас. Если какие-то будущие записи вы уже внесли вручную, совпадения по клиенту и времени мы пропустим.

Как не потерять данные при переезде

• Выгрузите базу, пока подписка в старой программе активна. Многие сервисы после окончания оплаты ограничивают доступ.
• Сохраните копию файла на компьютере или в облаке. Пригодится, если захотите перенести что-то ещё.
• Сначала клиенты, потом визиты. Тогда у каждого визита сразу будет полная карточка клиента.
• Перенесите ближайшие записи на неделю-две вперёд, если старая программа не отдаёт журнал файлом. Остальные появятся сами, когда клиенты начнут записываться по новой ссылке.
• Сообщите клиентам новую ссылку на запись. В разделе «Клиенты» есть кнопка «Написать всем клиентам».

Чем «РовноВСрок» отличается от других программ

Ниже — цены и условия со страниц самих сервисов, для мастера, который работает один. Цены меняются, поэтому у каждой цифры есть ссылка на источник; всё проверено 02.11.2026.

Если коротко: бесплатно поработать можно у нас и в DIKIDI. Разница — в том, как клиент получает напоминание. В бесплатном тарифе DIKIDI указаны push-напоминания, у нас — SMS (10 бесплатных), а на VIP напоминания уходят с вашего Telegram, Max или WhatsApp, в мессенджер, который у клиента уже есть.

Что ещё есть у нас и что легко проверить, зарегистрировавшись:

• напоминания уходят клиентам с вашего Telegram, Max или WhatsApp (на VIP);
• клиент записывается по ссылке в браузере, приложение ему не нужно;
• ответы «приду», «не смогу», «перенесите» программа понимает и отвечает сама (на VIP);
• тихие часы: ночью клиентам ничего не приходит.

Частые вопросы

Сколько времени занимает перенос?

Сам перенос — секунды, даже для 20 тысяч строк. Больше времени уходит на то, чтобы выгрузить файл из старой программы и проверить колонки: обычно минут пять.

Что будет, если в файле есть повторы?

Повторы внутри файла мы пропустим и покажем в списке пропущенных строк. Клиентов, которые уже есть у вас в кабинете, сравниваем по телефону: их можно оставить как есть или дополнить из файла.

В файле телефоны записаны по-разному. Это проблема?

Нет. «8 916 111-22-33», «+7 (916) 1112233» и «79161112233» мы приведём к одному виду. Если в ячейке два номера, первый станет основным, второй уйдёт в заметку. Если в ячейке не номер, клиент перенесётся без телефона, а содержимое ячейки сохранится в заметке.

Можно ли отменить перенос?

Да. На последнем шаге и в разделе «Переезд» есть кнопка «Отменить». Она удаляет клиентов, визиты и услуги, которые добавил этот перенос. Карточки, которые были у вас раньше, останутся.

Это безопасно?

Файл обрабатывается на нашем сервере в России и хранится в памяти не дольше 30 минут — до подтверждения переноса. Данные клиентов видите только вы.

Не получается выгрузить файл. Что делать?

Напишите в поддержку, откуда переезжаете. Поможем выгрузить или перенесём базу за вас, бесплатно.

Коротко

• Клиенты, история визитов и прайс переезжают файлом Excel или CSV.
• В разделе «Переезд» колонки определяются сами, а перед переносом видно, что получится.
• Дубли сравниваются по телефону: можно оставить карточку как есть или дополнить.
• Для каждой пропущенной строки видна причина, а весь перенос можно отменить.
• Отзывы и всё, что не выгружается файлом, перенесёт поддержка.